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机械制造扩大内需成为下半年战略基点持续看好新消费板块设备投资机会

2019/08/16 来源:汉中信息港

导读

机械制造:扩大内需成为下半年战略基点 持续看好新消费板块设备投资机会 2018-07-16 类别: 机构: 研究员:[摘要]投资要点

机械制造:扩大内需成为下半年战略基点 持续看好新消费板块设备投资机会 2018-07-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

市场表现:7月9日至7月1 日,沪深 00指数上涨 .79%,机械行业指数上涨2.47%,位于所有一级行业中的第19位。期内机械行业所有细分子行业中,表现的三个细分子行业分别是油田服务、冶金矿采化工设备、工业4.0,期内涨跌幅为 .79%、1.67%、1.12%;表现差的三个细分子行业分别是印刷包装机械、金属制品、通用航空,期内涨跌幅为-2.19%、-1.87%、-1. 1%。

维持行业“推荐”评级。本周机械行业整体估值水平有所上升,截止到7月1 日,机械行业P/E(TTM)为 0.57倍,与沪深 00的P/E(TTM)之比为2.57x(前值为2.60x),维持行业推荐评级。扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周继续重点推荐国产板式家具机械龙头——弘亚数控,国产口腔CBCT龙头——美亚光电,国产精密减速器上市纯正标的——中大力德,国内动密封行业龙头——日机密封。

工业互联网:《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》发布,行业政策持续加码。根据7月14日上海政府网报道,上海市发布了《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》,提出到2020年,通过实施上海工业互联网“5 ”创新工程,即构建“网络、平台、安全、生态、合作”五大体系,落实“功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育”三大行动。我们认为,此次上海配套政策的出台是对前期国家政策的进一步落实,预计未来各地市相关政策将持续落地。目前工业互联网行业实现路径包括三种,其中从生产端切入及产品端切入国内已具备成功案例,投资方向具备较高的确定性。建议重点关注诺力股份,建议关注京山轻机、今天国际、新天科技、金卡智能。

工业机器人及自动化行业:安徽出台若干政策扶持机器人产业。7月12日,安徽省发布《安徽省机器人产业发展规划(2018—2027年)》和《支持机器人产业发展若干政策》,按照规划,到2022年,全省机器人产业(全产业链)主营业务收入突破700亿元,工业机器人年产量达到2.5万台,企业购置机器人奖励100万。在政策及需求双轮驱动下,我们中长期看好国产品牌机器人市占率的提升,建议关注细分龙头标的中大力德、埃斯顿、拓斯达。

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